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沪深两市楼市调控新政相继出台，3月25日，上海出台了“史上最严厉”的楼市调控政策，推出更严格住房限购政策、差别化住房信贷政策等系列组合拳。当日晚间，深圳楼市调控新政亦落地，明确购买首套房但近2年内有住房贷款记录的或在本市已有一套住房但已结清相应住房贷款的，贷款首付比例执行最低四成;非本市户籍居民家庭限购1套住房，且需提供3年以上连续缴纳个人所得税或社会保险证明。
分析指出，根据上海中原、深圳链家的一线数据，限贷政策升级对需求的直接影响在20%-30%之间。更多的影响还在于购房者整体预期的转变和观望情绪的提升，一些恐慌性需求和投资性需求可能会短期退出市场，而首次置业和改善型需求则有可能暂缓置业计划。
据中国政府网消息，在25日国务院实施新一轮农村电网改造升级工程电视电话会议召开之际，中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。李克强批示指出，实施新一轮农网改造升级工程，是缩小城乡公共服务差距、惠及亿万农民的重要民生工程，是推进农业现代化、拉动农村消费升级的重要基础，是扩大有效投资、促进经济平稳增长的重要举措，一举多得。各级政府要高度重视，切实加强领导和统筹协调。
市场人士表示，按照此前能源局下发的2015-2020年配电网建设改造行动计划，“十三五”期间配电网投资不低于2万亿元，农村电网等领域将是重点投资对象。随着配套资金和细化政策的落实，农村配电网投资将提速，并给一次和二次设备制造企业带来需求扩容机遇。我国农村电网改造升级迫在眉睫，因此，产业政策也是大力扶持，在此背景下，A股市场中相关投资标的值得重点关注。相关公司：东方电子、四方股份、国电南瑞。
习近平25日主持召开中共中央政治局会议。会议指出，把军民融合发展上升为国家战略，加紧推进国家和地方军民融合领导机构建设，编制好经济建设和国防建设融合发展“十三五”规划，构建军民融合法治保障体系。
点评：分析认为，我国军民融合空间巨大，重点领域在于军转民、民参军和信息产业。军工科研院所改制是“军转民”的长期任务，“民参军”的核心目的是引导优势民营企业，优质的社会资源进入军品科研、生产、维修的各个领域，推动军工产业升级，“信息化”的主要目标则是建设信息化军队、打赢信息化战争。可关注北斗星通、振芯科技等。
国务院办公厅25日印发关于促进二手车便利交易的若干意见。意见指出，目前，我国汽车保有量超过1.7亿辆，二手车市场潜力巨大。要营造二手车自由流通的市场环境，不得制定实施限制二手车迁入政策，优化二手车交易税收政策，加大二手车交易信贷支持力度，降低信贷门槛，简化信贷手续，支持二手车贷款业务，适当降低二手车贷款首付比例。
点评：这是今年国家大力发展二手车的第二次信号，今年的政府工作报告中已提出“活跃二手车市场”。发达国家二手车与新车流通量比例一般在1.51以上，按照这个比例计算，未来我国二手车年交易量可望超过3600万辆，按照单车平均5.5万元估算，交易额近2万亿元。可关注亚夏汽车、广汇汽车。
据报道，国家存储器战略落地武汉东湖新技术开发区，项目启动仪式将于3月28日在东湖存储器基地举行。该项目由国家与地方资金共同参与，项目总投资将达240 亿美元，产能规模预计达每月30 万片。
点评：存储器为半导体支柱产业，战略地位凸显。存储器广泛用于PC、手机、服务器等各类电子产品，据IC Insights 数据，2015年全球存储器市场规模达835亿美元，是半导体产业支柱。未来，智能终端产品种类还将进一步增加，无论是产品终端还是产品云端对存储器的性能和存储空间要求都会提高，存储器战略地位凸显。可关注华天科技：2015 年2月13日，武汉新芯宣布与公司签署战略合作协议，双方将在集成电路先进制造、封测及测试等方面开展合作，并签署战略合作协议。还可关注潜在的封测配套厂商通富微电、长电科技等。
民航局近日透露预计4月通航相关申请审批流程将大幅简化，分析称二季度我国低空空域有望全面放开。
点评：参照欧美发达国家行业发展历程，低空空域的开放均推动了通航产业的爆发性增长，通用航空产业在我国也将迎来发展黄金10年。美国通航年产值超过万亿元，我国目前仅几百亿元，产业链中航空器制造面临巨大的市场需求，粗略估算至2020年整机制造领域的市场需求将超过2000亿元。看好MRO、空港设备、空管系统以及整机制造领域深耕技术、业绩确定的相关标的，如中信海直、山河智能、海特高新、威海广泰、国睿科技、德奥通航、中直股份。
（作者：sangguofeng_2008）
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