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近七成偏股基金跑输大盘 两极分化现象明显

2011-02-19 13:10:00  无双网  出处:中国证券报
  两极分化现象明显 
  数据显示,1月26日至2月15日期间,364只偏股型开放式基金(不包括指数基金)累计净值增幅超过10%的只有41只,其中,广发大盘成长、鹏华盛世创新累计净值增长率居前,分别为12.89%、12.79%;累计净值增幅在5%至10%之间和5%以下的基金只数,分别为211只和112只。可见,多数基金期间业绩并不突出,且基金之间两极分化现象明显。 
  将这些基金中累计净值增幅与上证指数升幅进行对比,能够超越沪综指的只有113只,仅占全部样本的31.04。而能够超越深成指表现的基金更是寥寥无几。据统计,1月26日至2月15日,深成指涨幅为11.05%,而同期累计净值增长率超过深成指涨幅的基金仅22只,仅占全部样本的6%,这些基金中表现最为突出的分别为广发大盘成长、鹏华盛世创新、银华内需精选和光大保德信中小盘,其累计净值增长率分别为12.89%、12.79%、12.77%和12.69%。 
  新基金表现突出 
  如果将全部364只基金按成立时间排序,比较1月26日至2月15日期间累计净值升幅,那么结果是:2001-2003年成立的基金,累计净值平均升幅为3.59%;2004年、2005年和2006年成立的基金平均升幅分别为4.11%、4.49%和5.51%;2007年、2008年和2009年成立的基金,累计净值平均升幅分别达到7.27%、7.30%和9.11%。2010年三季度前成立的基金累计净值平均升幅也达到8.77%。很明显,成立时间较晚的新基金、次新基金在此次大盘反弹阶段表现较好,而2007年以前成立的基金本次总体表现则稍逊一筹。 
  本次反弹行情累计净值增幅排名前20名的基金,有12只是在2009年和2010年前三季度成立的,2007年、2008年成立的各占3只,仅有1只是2005年成立的基金。从规模来看,前20名中仅2只基金规模超过100万,1只超过50万,其余都在50万以内。由此可见,本次反弹中,新基金表现明显优于老基金。分析其原因,主要是由于新基金普遍规模较小,拥有较高的灵活性,使其赢得了良好的收益;其次侧重中小盘股票的投资也是新基金本次表现优异的原因,事实证明,中小盘股票近期成为市场中较为坚挺的板块,直接推动了投资于中小盘股票的基金净值上涨。
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 发布人:asp126
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