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业绩表现堪忧融通基金大缩水 18个月打回原形

2011-02-18 13:11:00  无双网  出处:时代商报
  业绩表现堪忧 
  从累计净值来看,这3只基金的净值已经回到2009年6月的水平。 
  根据2010年四季报,融通领先成长基金前 10大股票分别是贵州茅台(600519)、浙江医药、新和成、獐子岛、江西铜业、紫金矿业 、浙江龙盛、盐湖钾肥 、华光股份以及五粮液(000858)。 
  从四季报披露的情况看,该基金持股十分集中,前10大股票占据了仓位60.44%,由于重要品种跌幅较大,因此截至2011年2月14日,该基金净值为0.9620元,重新回到了2009年6月的水平,而最近这三个月的增长率仅为-7.35%。其基金经理在四季报中坦言,四季度增加了对有色金属、金融、机械设备、化工等行业投资,减少了对医药、通信服务、农业等行业投资,由于增减时机把握欠佳,组合配置效果不佳。 
  融通动力先锋基金前10大重仓股为S深宝安A、华北制药、福田汽车、神州泰岳、云南白药、东阿阿胶、天士力 、中国平安(601318)、伊利股份以及长春高新。从中可以看出该基金10大重仓股中有5只是医药生物类个股,累计有21.10%的仓位配置在医药生物行业。从整体上而言该基金对制造业的投资占基金资产净值比例为46.77%。 
  该基金在四季报中表示本基金仍然重点配置消费、服务及科技创新方向的资产,由于过分低配周期类传统资产,严重影响报告期内组合净值表现。截至2011年2月14日,该基金净值为1.2950元,最近这三个月的增长率仅为-5.53%。据海通证券基金研究中心统计,截至1月28日,融通动力先锋基金最近3年业绩在同类可比的100只基金中,排名第96位。 
  融通内需驱动基金亦在关键时刻踩错节奏,前两大重仓股中国国航和南方航空在今年1月分别下跌了15%和13%,因此造成了该基金比较大的下跌。此外,融通基金旗下的融通蓝筹成长(161605)、融通新蓝筹(161601)、融通行业景气(161606)这3只混合型基金在去年下跌的基础上,仍然继续保持下跌势头。 
  业内人士分析称,融通动力先锋此次豪赌医药生物,但去年四季度医药生物板块表现却不尽如人意,使得融通动力先锋排名比较靠后。在去年的四季度行情中,前期热点板块医药生物表现得比较弱。 
  人事变动频繁 
  也许是因为业绩的压力,今年1月22日融通基金同时发布了3份基金经理变更公告。公告称,融通动力先锋基金经理鲁万峰离任;融通领先成长基金经理刘模林离任;融通内需驱动基金经理邹曦离任。 
  2010年上半年,融通基金旗下基金经理变动频繁。2010年4月17日,融通基金发布公告称:经公司研究决定,同意郑毅因个人原因辞去融通深证100指数(161604)证券投资基金和融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理职务。 
  2010年3月13日,融通基金公告称,陈文涛不再担任融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2010年2月6日,经融通基金管理有限公司总经理办公会研究决定,同意郝继伦因个人原因不再担任通乾证券投资基金(500038)基金经理的职务。 
  变动的不只涉及基金经理,融通基金高管层在2010年也经历了些许变动。去年3月15日,融通基金发布公告称,经融通基金管理有限公司第三届董事会第六次临时会议审议通过,同意孟立坤辞去公司董事长职务; 同意吕秋梅辞去公司总经理职务。去年5月22日,融通基金第三届董事会第七次临时会议通过决议,选举田德军担任本公司董事长职务。 
  早在2010年年初,融通基金董事长、总经理同时突然辞职,这在基金业极为罕见。该年3月15日融通基金公告,经公司董事会审议通过,同意孟立坤辞去董事长职务,同意吕秋梅辞去总经理职务。 业界普遍认为,两名高管辞职是与监管层为杜绝“老鼠仓”实施的“连坐制”有关。 
  2009年4月,融通基金经理张野运作“老鼠仓”一事被曝光。2009年6月底,证监会决定取消张野基金从业资格,没收其违法所得229.48万元,并处400万元罚款,同时对其实施终身市场禁入。融通基金亦被证监会责令进行为期6个月的整改。 
  但融通基金发布澄清公告称,公司相关高级管理人员是以健康原因提出辞职的。“张野事件”发生后,公司按照监管机关要求认真进行了内控整改,并于2010年1月顺利通过了监管机关的整改验收。从公告看“连坐制”实际并未启动,但融通基金高管的非正常变动,更使公司信誉度一度跌入低谷。
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 发布人:asp126
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