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太平洋增发价调低46% 拟募资50亿扩充业务

2011-02-17 11:10:00  无双网  出处:每日经济新闻
  参与增发或有18%的浮盈 
  公司此次修改增发预案意在推进重组进程。太平洋增发预案早在2008年便已提出,但由于监管层审核以及公司股价长期处于增发价之下等问题,一直没有下文。 
  《每日经济新闻》记者在翻阅太平洋2009年年报时发现,公司当时表示,公司目前的资本金规模已制约了公司的发展,公司将继续努力推进定向增发工作。此外,未来三至五年,公司还将采用收购兼并等多种方式,迅速扩大公司的市场份额和业务规模。 
  此次非公开发行面向不超过10名机构投资者,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于10.28元/股,公司本次非公开发行股票募集资金不超过50亿元。 
  相比2008年提出的18.93元/股增发1.8亿~4.5亿股,募集资金不超过90亿元的预案,太平洋此番作出较大的调整。增发价格调低了46%,对比目前12.22元/股的股价,参与增发将有18.87%的浮盈,而50亿元的募资总额则比此前降低了40亿元。 
  截至2010年12月31日,太平洋合并报表的资产负债率 (未经审计)为31.57%。本次发行完成后,按募集资金总额50亿元计算,公司合并报表资产负债率预计为11.50%,不存在通过本次发行大量增加负债的情况。 
  太平洋称,募集资金将全部用于增加公司资本金,扩充公司业务。主要包括,优化经纪业务网点布局,扩大经纪业务市场份额;增加证券承销准备金,增强投资银行承销业务实力;在适当时机设立或参控股基金管理公司、并购期货公司;开展经有关部门批准的资产管理、直接股权投资、融资融券等创新类业务等。 
  扩大公司业务 
  由于证券公司的业务开展规模与其资本实力密切相关,因此太平洋拟通过本次非公开发行股票募集资金,迅速增加公司的资本金,进一步加快推进公司业务的发展,提高公司盈利能力、市场竞争力和风险抵抗能力。 
  尽管2010年太平洋在证券投行业务上取得了上市以来最好的成绩,完成股票首发项目4家,增发项目1家,另有2家股票增发项目过会,但公司承销金额排名行业第33位,主承销家数排名第29位,远低于行业龙头公司。为此,公司迫切需要新引进一批优秀保荐人,2011年1月末,公司保荐人数量为17人。 
  与国内同行相比,太平洋证券的资本实力和资产规模偏小,太平洋证券目前只有29家证券营业部,数量较少而且主要集中在云南省范围内。公司将在条件成熟时,通过兼并收购等方式整合到50家以上,初步形成以云南省为依托,以北京、上海、深圳为重心,辐射全国的合理布局。
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 发布人:asp126
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